Un terrible combat, dont l'enjeu est la réincarnation du Comte, oppose Kuro à Tsubaki. Ce dernier a gagné en puissance en rassemblant la force des djinns, et Kuro semble avoir du mal à lui faire face.

Pendant ce temps, Lily, qui retient toujours Misono prisonnier dans la demeure des Arisuin, révèle à celui-ci son véritable objectif, et lève le voile sur le passé de sa mère…